После того как человечество пережило уничтожение цивилизации, магия вернулась в мир, и чудовища вновь стали частью реальности. Серая Элис, могущественная ведьма, получает задание от королевы отправиться в Потерянные земли, чтобы найти источник силы, что может превратить людей в чудовищ. Вместе с таинственным спутником Бойсом, она преодолевает множество преград и с каждым шагом понимает, что эта миссия может стать её личной катастрофой.
Путешествие Элис становится испытанием не только для её силы, но и для её моральных устоев. Она понимает, что каждое её желание имеет последствия, и чем ближе она становится к своей цели, тем больше осознает цену каждого решения. Пережив множество трудностей, она сталкивается с реальной угрозой, что её действия могут привести к гибели всего мира.